Манга, 2015
Действие разворачивается в японской провинции, в центре повествования старшеклассник Кагая Сюити. Герой был обычным подростком, пока однажды утром не обнаружил, что имеет способность принимать облик большого лохматого чудовища с прекрасным обонянием. Юноше приходится скрывать свою особенность от окружающих, но происходит роковой случай: симпатичная одноклассница Сюити Клэр Аоки оказывается в эпицентре пожара. Чтобы вытащить героиню из огня, парень вынужден воспользоваться своим даром и принять облик животного. Клэр узнает о тайне приятеля и решает манипулировать им, чтобы отыскать исчезнувшую сестру. Кагая узнает, что пропавшая лишила жизни своих родителей и соглашается помочь девушке.
